札萨克旗的苏王，中年得子，王府一派欢天喜地。三福晋却因为嫉妒，偷偷将一粒黄豆塞进婴儿的喉咙里，婴儿危在旦夕。二福晋忍痛将儿子掉包，真王子塔拉却大难不死，被一个牧马奴收养。
若干年后，塔拉无意走进了苏王府，从此也就走进了命运的漩涡。塔拉成了假王子桑杰的陪读奴隶，两个人亲如兄弟。塔拉的养父被苏王处死，塔拉发誓要报仇。真正的父子，彼此间却产生了刻骨的仇恨。
踏上了逃亡道路的塔拉，成为了游侠沙狼。他匡扶正义、杀父济贫，成为了一个传说英雄。与此同时，塔拉和桑杰也因为不同的立场，彼此越走越远。
血与火的战斗中，也产生了炽热的爱情。可是有缘无份的他们却遭遇命运的无情捉弄：热情的诺丽玛出现在了两个年轻人的生活中，桑杰深深地爱着诺丽玛，可是诺丽玛却痴情地眷恋着塔拉。
抗战爆发了，日本人怀揣着无耻的阴谋走进了鄂尔多斯。日本人利用桑杰对于塔拉的仇恨，疯狂地打击塔拉领导的革命队伍。面对着日本人的凶残，塔拉和他的兄弟们奋起抵抗，诺丽玛也加入了他们的队伍中。
当年的换子真相大白于天下之时，塔拉和桑杰的内心都充满着胶着和挣扎。已经加入革命队伍的塔拉不愿意成为权力的中心，而胸中踌躇满志的桑杰却不甘心从此沦为平民，失爱之怨，夺位之恨，将桑杰推向了仇恨的深渊。丧心病狂的桑杰纠结了各种势力，要置塔拉于死地。两个人开始了一轮又一轮斗智斗勇的激烈斗争。
当诺桑杰看清日本人的残酷面目后，才恍然清醒，自己早已沦为了仇恨的牺牲品。
于是，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰再一次兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄颂歌!