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“严格按照提示器，采用精心润色、更加传统的总统式话语，庄严、照本宣科、柔和，特朗普发表的也许是他政治生涯中最传统的演讲，听起来与许多之前的总统非常相似。”美国“政治”网站这样评论特朗普当地时间周二晚间在国会发表的第一次演讲。
由于特朗普此前的一系列政策引发巨大争议和政治动荡，加上民意支持率迅速下滑，舆论普遍把这次演讲看得很重，认为这是美国新总统集中阐述施政纲领、缓解国会种种顾虑，寻求“重新再出发”的一次难得机会。演讲中，特朗普高度评价自己就任一个多月来美国的新气象。他说，自他当选以来，多家跨国企业宣布了在美国的大笔投资计划，这些投资将为美国人新增数万个工作岗位;从去年11月8日选举日至今，美国股市已经增值3万亿美元;美军购买F-35战机的费用节省了亿万美元……
随后特朗普重点阐述了移民、贸易、减税等方面的政策。他说不准极端分子、恐怖分子在美国得到庇护，移民来到美国后承担自己的财务是基本道理，“美国的南方边界上会建起一道伟大的、伟大的墙”。特朗普重申关于贸易的一贯主张，指责奥巴马力推的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)会葬送美国的工作机会。“我强烈信仰自由贸易，但它必须是公平贸易。”特朗普承诺为企业减税以此帮助美国企业增加竞争力。他还要求国会通过1万亿美元的基础建设拨款，此举将创造数百万个就业机会。“美国在中东战争中花了6万亿美元，我们国内的基础设施却千疮百孔。”
法新社称，在向国会发表的标志性演说中，特朗普誓言“重振美国精神”。在阐述民族主义议程的同时，他缓和了激烈论调。特朗普对其“美国优先”的世界观做出了目前为止最克制和最详尽的解释。这位70岁的总统再次承诺对非法移民采取强硬路线，但他以经济而非仇外言论表述这些政策。英国广播公司称，这场演讲给人感觉有些出乎意料。这一次，特朗普没有用“吼叫”的方式而是用平常说话的方式传递信息。
整场演讲特朗普并没有直接说出“美国优先”这组词。《华盛顿邮报》称，特朗普试图为其竞选强硬承诺包装上温和的外套，在首次国会演讲中宣告迎来经济复苏和军事强大的“美国新的伟大篇章”。在动荡的前40天后，特朗普试图稳定局势。不过，特朗普没有放弃他最有争议的政策，大力为遭到联邦法院封杀的“禁穆令”辩护。该报称，与就职典礼讲话中说到普通美国人惨遭血洗不同，特朗普这次多次提及国家团结和跨党派合作，他似乎是向几个星期前还被他痛批的政治体制伸出手来，以表达合作态度。
美国有线电视新闻网(CNN)称，特朗普一改昔日演说中阴暗、激烈的言语，而是召唤共同的国家愿景，采用了政治家的语气。CNN即时民调显示，57%的听众反应非常积极，近七成的参与者表示演讲让他们对国家的方向更乐观。《旧金山纪事报》援引波士顿居民穆洛尼的话说，原本以为会看到一场十足的马戏表演，结果惊讶地发现，特朗普的举止总算有了总统的模样，“这令我大为诧异”。
“特朗普变了?”德国新闻电视台称，几星期以来，特朗普尖锐攻击媒体假新闻。这次演讲他则展示出一个语气和缓、完全不同的形象。“狼吃了白垩土?”德国《法兰克福汇报》调侃道，特朗普的演讲让人想起格林童话《狼和七只小山羊》的故事，狼为了骗小羊，吃下白垩土让声音变细。
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新任美国总统特朗普北京时间3月1日上午首次在国会演讲时，重申了“美国优先”思想(American First)，以及他对财政刺激、减税、去监管、移民管控等方面的一贯观点。
尽管是“旧瓶装新酒”，但万亿美元基建计划仍令市场期待。美国三大股指周三集体高开，再创历史新高：道指高开179.06点报20991.30;纳指高开49.88点报5875.32点;标普高开18.72点报2382.36点。
特朗普的国会首秀
然而，“特朗普牛市”若想继续牛下去，必须向市场注入更多政策细节。“此次演讲仍然重于形式。”招商证券(香港)宏观研究副总裁宋林对第一财经记者表示，特朗普的国会“首秀”与前总统奥巴马形成鲜明对比，奥巴马当年在展现施政风格的同时，还提供了很多计划的细节。
“1万亿美元的基建计划较此前的说法略有缩减，但可能更符合美国的经济现状。对于政府债务较高、私人投资占据主体的美国经济来说，政府的角色仍然有待商榷。”德国商业银行中国首席经济师周浩对第一财经记者表示，1万亿美元的基建计划约为美国GDP(国内生产总值)的4.5%。
事实上，如果特朗普的“万亿美元基建梦”真能逐步实现，很大概率会拉动全球相关领域的需求，对全球经济复苏有一定贡献。摩根士丹利日前就发表报告称，特朗普的基建大计未来五年会增加美国钢铁需求两成。
当然，这同样也会提高通胀预期，导致美联储进一步加快加息步伐，以致全球金融市场波动加剧。
“美国优先”再现
从上世纪80年代至今，特朗普的演讲风格保持着惊人的一致，“美国优先”则是贯穿其中的一条主线，此次演讲也不例外。
“(特朗普的)保护主义色彩仍然很重。”宋林告诉第一财经记者，“特朗普表示要对企业和中产阶级减税，甚至承诺‘大大减税’，但却并没有具体细节。”
演讲一开始，他便开始悉数其上任一个月来的“辉煌战绩”——股市繁荣、退出跨太平洋伙伴关系协议(TPP)、移民管控、去监管等。此后，他开始陈述其对未来政策的设想，而这些事项大多都需要通过国会的最终批准。
特朗普首先要求美国国会批准1万亿美元的基建计划。周浩表示，基建设施的老化存在于很多发达国家，“特朗普对这一状况的重点提及，可能意味着发达世界未来整体政策导向的变化。”
除了基建投资，构成特朗普财政刺激核心议程的还有减税。特朗普在演讲中表示，美国将进行大规模的公司减税计划，同时对海外商品增加税收。
“这也是美国‘再平衡’的一步，对于美国经济来说，大规模的财政赤字、经常项目赤字，以及庞大的私人消费，构成了其经济发展的基础，但特朗普却要扭转这样的状况，事实上也意味着其整体政策变得更加具有颠覆性。”周浩表示。
当然，减税和扩基建都并非一朝一夕之功，这将会导致政府税收收入下降。
特朗普在强调“用美国货、雇美国人”的基础上，还指出政府将减少社会福利支出，转而通过创造更多就业岗位的方式，让美国人更加自主地选择自身的福利计划，这也是他对“奥巴马医改”政策的调整。
此外，特朗普还提到了去监管进程，并宣称要大规模增加国。“总的来说，特朗普的改革计划具有其合理性，对于世界来说，制造业的再度受宠，也成为最为明确的政策信号。这也在很大程度上提升了目前的‘再通胀’预期。”周浩表示。
“万亿美元撬动经济”待观察
在众多政策主张中，全球最为关注的无疑是一万亿美元的基建刺激政策。扩大财政支出将推动经济增速、撬动全球供求、推升通胀预期，导致央行政策出现变化，并影响金融市场。可谓牵一发而动全身。
然而，主流分析认为，特朗普的基建计划是希望通过给予1370亿美元的税收减免，来带动私营部门参与投资，帮助建设道路、桥梁和其他项目，并使得企业从中获益。其设想的是，这些税收减免将会帮助政府获得1万亿美元的融资，这与1万亿美元的直接政府注资是截然不同的。
特朗普在当选前便提出，将在10年内通过税收优惠，激励1万亿美元的PPP(政府和社会资本合作)和私人资金参与基建投资。当选后，他在竞选官网中表示，政府将投入5500亿美元，用以提升美国的交通网络。
有机构曾根据5500亿美元的政府投资规模做过一个测算。“根据我们测算，其投资计划所带来的新增粗钢、精炼铜需求大约相当于 2015年全球粗钢和精炼铜需求的0.4%和0.2%，在全球钢铁和有色总体过剩严重的背景下，如此有限的需求应该无法对价格产生明显影响。”兴业银行首席经济学家鲁政委对第一财经记者表示。
此外，“尽管美国难以实现原油自给，但如果美国页岩油产能利用率提高，可能加剧全球原油的过剩程度，对原油价格形成压力，‘再通胀’憧憬或落空。”鲁政委认为，市场当下对“特朗普新政”的通胀预期很可能被高估了。
不过，建行金融市场部市场研究处处长张涛告诉第一财经记者，万亿美元基建投资计划必然会产生数量可观的就业岗位，进一步降低失业率，推升美国核心通胀率。
当然，对于扩大基建投资的另一大障碍就是美国居高不下的赤字率。不过，有观点认为，特朗普可能会运用“边境税调整”来弥补赤字。分析师预计，在当前设想下，企业需要为进口品额外支付20%的企业税率，而出口产品将有12%的税收减免;研究测算显示，这就等同于美元贬值15%。如果其他保持不变，美国贸易赤字将下滑2%，相当于4000亿美元，也即美国贸易赤字将被完全消除。
金融市场期待更多细节
尽管政策尚未落实，但从特朗普当选以来，金融市场便持续狂欢了4个月。公司税改革、基建投资扩大、财政刺激等预期推动道指暴涨13%。然而，市场越涨就越依靠特朗普。
“自2016年11月以来，股市增值了近3万亿美元。”特朗普此次称。截至过去一周，道指连续11个交易日创收盘纪录新高，标普500指数以及MSCI世界指数已连续91个交易日未出现超过1%跌幅，是8年以来最长纪录。
当然，不断高企的估值风险已经不容忽视。数据显示，标普500的远期市盈率已经达到了17.6倍，这是2004年来的新高。
主流观点认为，即使是企业盈利增速暴涨，如果没有减税措施和其他财政刺激的落实，这种高估值也无法持续。随着不断创出新高，市场越发依赖特朗普的后续政策落实。
“显然，要靠特朗普刺激政策来买入美元的投资者可能无望了。虽然美联储3月加息概率飙升，美元依然无法上涨，市场似乎已经疲于将两者联系起来。” 富拓外汇分析师钟越告诉记者。
特朗普演讲期间，期待更多政策细节的美元多头似乎略感失望，美元下跌，非美货币集体反弹，下午开始反弹。但不论如何，通胀预期的上升正不断将美联储推向“鹰派”。
CME的联邦基金利率期货显示，交易员认为3月加息的可能性从31%涨至35%，而变化更为灵敏的彭博WIRP则显示，在特朗普演讲期间，3月加息可能性在50%～70%之间波动。
钟越称，周二有三位美联储官员集体发声呼吁该央行尽早加息。其中，“三号人物”、纽约联储主席杜德利预计该央行将在“不远的将来”加息一次，达拉斯联储主席卡普兰重申前一日“加息宜早不宜迟”的立场，此前费城联储主席哈克多次表态“3月可讨论加息”。
