8月29日，徐向前命令部队对上、下包座发起攻击，一举歼灭胡宗南的一个师，俘敌800余人，毙伤敌师长以下4000余人，缴获长短枪1500余支，轻机枪50余挺，缴获粮食、牦牛、马匹甚多。这是两军会合后的第一个漂亮仗，毛泽东等中央领导人十分高兴，对徐向前大加赞扬。在毛泽东心目中，徐向前不愧是一位出奇制胜的战将。
北进通路打开了。这时，张国焘却带左路军迟迟不动，并借口地理、气候、粮食等条件困难，以种种理由推迟过草地的行动，妄图改变北进方针。
毛泽东把徐向前和陈昌浩请去，和他们一起研究如何做好张国焘的工作。毛泽东问徐向前：“你说说怎么办好?”徐向前再次表示支持北上的意见，说：“如果他们过草地困难，我们可以派出一个团，带上马匹、牦牛、粮食，去接迎他们。”毛泽东说：“这个办法好，一是发电报催，二是派部队接，就这么办。”当即，以毛泽东、徐向前、陈昌浩三个人的名义，向张国焘发出电报。同时，徐向前给右路军的红四军第三十一团发出命令，要他们准备粮食，待命出发，去接迎左路军。
哪里知道，张国焘分裂党、分裂红军的决心已定。尽管党中央、毛泽东和徐向前反复劝告，要他率领左路军北进，但他仍执迷不悟。
9月8日，张国焘发电命令陈昌浩、徐向前率右路军南下。先看到电报的陈昌浩征求徐向前的意见，徐说：这样重大的问题，不向中央报告不行，你还是跑一趟吧!于是，陈昌浩赶到毛泽东驻地，讲了张国焘的电报精神。当晚，陈昌浩电话通知徐向前到周恩来住处开会，参会者有毛泽东、张闻天、周恩来、博古、王稼祥、陈昌浩、徐向前。会上，毛泽东念了会前拟好的要张国焘执行中央北进指示的电文，要陈昌浩和徐向前表态。陈表示，同意电报内容，力争左右两路军一道北上;如果不成，是否可以考虑南下?徐表示，同意中央意见，对南下问题考虑不成熟，没有表态。于是，中央即以参会七人的名义致电左路军北上。
9日晚，毛泽东来到徐向前住处。在张国焘不执行中央命令，又连电催促徐、陈南下之时，他已知陈昌浩的态度，现在他要亲自看看徐向前的态度。
毛泽东比较着急，没有进屋，就在院子里和徐站着谈话。毛泽东问：“向前同志，你的意见怎么样?”
徐向前此时的心情十分复杂，他既不愿意离开党中央和毛泽东，又不想离开他一手创建起来的红四方面军。他后来回忆说：“我的内心很矛盾。一方面，几年来自己同张国焘、陈昌浩共事一直不痛快，想早点离开他们。两军会合后，我对陈昌浩说，想去中央做点具体工作，的确是心里话，我是左思右想盘算了很久，才说出来的。另一方面，右路军如单独北上，等于把四方面军分成两半，自己也舍不得。四方面军是我眼看着从小到大发展起来的，大家操了不少心，流了不少血汗，才形成这么一支队伍，真不容易啊!分成两半，各走一方，无论从理智还是感情上说，我都难以接受，这也许是我的弱点所在吧。”
“两军既然已经会合，就不宜再分开，但如把四方面军分成两半恐怕也不好。”徐向前当着毛泽东的面，最后说了这样一句话。
毛泽东见徐向前是这种态度，再没有说别的，要他早点休息，遂告辞而去。
