1933年察哈尔抗战，冯玉祥与中共再生嫌隙
1933年冯玉祥联合北方特科发起察哈尔抗战，以图东山再起。
1930年中原大战后，冯军土崩瓦解，冯玉祥失去对军队的控制。虽然还有不少旧部掌握军队，但都各自为政。丧失军队和地盘的冯玉祥迫切想东山再起，为此，他四处联络反蒋力量。而尽快与中共恢复关系是其东山再起的重要一环。冯之所以非常看重与中共的合作主要有两个原因：(1)此时中共力量已经走出“大革命”失败的阴影，各处军事力量蜂起，冯看到“十六年之几百个共产党员，不数年间竟增至数十百万，占地近十省”，确实不免“羡慕”和“眼热”，迫切想向中共取取经，想在其帮助下东山再起，重新获得武装和地盘。(2)冯玉祥更渴望利用中共重新与苏联建立合作关系，以便获得苏联的援助。据《李达传记》记载：“1933年1月，李达接受北平地下党组织委托，到张家口给冯玉祥讲学。有一天饭后，冯故意将自己的日记本丢在李达的房间里。李达翻开一看，其中有好几个地方写有冯要联合苏联的想法，可惜没人介绍，他想通过中共给他介绍联合苏联。”
当时中共北方特科也想利用冯玉祥在西北军的旧关系发展华北武装。双方不谋而合，随着冯玉祥向中共承认1927年背离中共的错误，双方很快达成默契展开合作。在中共的帮助下，冯玉祥以日军侵占察哈尔致华北危机为契机，利用以前老部下的关系在张家口“四处联络抗日力量，争取各界支持。”很快，冯玉祥聚集了众多旧部和杂牌军，成立了抗日同盟军，据冯玉祥自述，抗日同盟军总数有12万人。尽管这支部队成员复杂，番号建制均不划一，装备亦相差悬殊，但冯终于又有了一直自己掌控的武装力量。(吴成方《抗日同盟军的酝酿和成立》)
抗日同盟军建立期间，中共北方特科做了不少工作，且政策得法。比如尽管当时中共认为同盟军的直接作战目标首先是“严重打击蒋和张的军队”，“‘抗日’前途只是一句漂亮话”，但他们在在实际工作中还是很讲究手法的，比如当时中共方面的负责人吴成方回忆说：“我们起初与冯玉祥商定的不提打倒南京政府和其它军阀，而只提打倒日木帝国主义及其一切走狗。这样，一些地方杂牌军人甚至军阀，看没提他们，就不会与我们为敌，我们甚至可以逐步争取他们来抗日。抗日同盟军在成立时，对外界公布机构，几乎都是冯玉祥的旧班底。局外人根本看不出红色。这样做可以先麻痹日本和蒋介石，使他们不摸我们的底细。如果照这样先搞下去，壮大了抗日队伍，也壮大了我们领导的武装力量，是能够做出更大的成绩来的。”由此可见，这种注意利用冯玉祥这面旗子，“不公开共产党的旗帜，不提关于南京政府如何反动，地方军阀如何不好的话”的工作策略还是很成功的。冯玉祥很赞同这种策略，称之为“里红外不红”的“西瓜政策”。这种方式既避免给蒋介石以口实攻击同盟军“赤化”，又使本来对中共心存戒心的冯玉祥开始信任中共人员，认为“共产党的朋友是要交些个的，不怕什么危险的”。(李朝阳《冯玉祥与近代中国政治》)
